男主角马诺洛,要击败情敌华金,赢得爱人玛利亚的芳心。为此,他不但必须在剑术上胜过华金,以及击剑高手玛利亚本人,还得穿越“记忆之地”(The Land of the Remembered),抵挡种种诱惑,重回人间。影片瑰丽斑斓,色彩丰富,充满墨西哥文化元素。墨西哥人认为,死亡是生命的归宿,也是新生的开始。每年11月的前两天为传统节日“鬼节”(Dia de Muertos),全国都要隆重庆祝,带着面具到处游玩,面包和糖果都装饰着骷髅的形象。。宫松是一名缆车操作员,同时也是兼职龙套演员。他会变成武士飞奔在江户的一条僻静的小巷里,也会在繁华的东京街头化身亡命匪徒。他流动在在各种“角色”中,生活在失真的状态里。他从哪里来?又该往哪里去?。