故事发生在一家精神疾病疗养院中——梶木秀丸(笑福亭鹤瓶饰)曾经因为杀害了母亲和妻子而被判处了死刑,却奇迹般的在行刑的过程中死里逃生、阿中(绫野刚饰)曾经是平凡的上班族,却因为日益严重的幻听而遭人歧视,最终丢掉了工作人生一败涂地、由纪(小松菜奈饰)身为女子高中生,却强烈的抗拒去学校,整天把自己关在房间里做家里蹲,最终被忍无可忍的父母送进了疗养院。 形形色色的病患居住在这里,每个人都带着悲惨的过去,彼此之间却形成了一种类似家人却胜似家人的特殊联结,可是,一宗凶杀案的发生打破了这好不容易才形成的平衡。。本片讲述了一段跨越性别、跨越物种的爱情故事。
因为父母离婚,川内洲(梶裕贵 配音)自小与祖父一起生活。祖父去世那天,他一个人跑到海边哭泣,一不小心失足落水。洲被一个迷之美男子救了起来,却发现对方是一条人鱼!洲把人鱼带回家,还帮他改名为“ISAKI”(绿川光 配音)。因为与人 鱼 朝夕相处,曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来,跟学校同学的关系也亲密起来。不久后,随着文化祭的临近,洲的学校生活越发忙碌充实起来。常常独自一人在家守候的人鱼伊佐木,觉得洲已经不再需要自己了。一天夜里,当洲回到家中,他发现人鱼不见了……。