抗日战争时期,山东南部枣庄矿区以刘洪、王强为首的一批煤矿工人和铁路工人,不堪日寇的欺压和蹂躏,在中国共产党的领导下,秘密建立起一支短小精悍的游击队,他们“飞车搞机枪”、“血染洋行”、“智打票车”、“夜袭临城”、“打冈村”、“搞情报”、“夺布车”、“上济南”、“下徐州”活跃在日军侵华战争的主要铁路命脉津浦线的山东沿线,鼓舞了铁路沿线人民的抗战士气,有力配合了主力部队的对日作战,老百姓称他们“飞虎队”,他们在八路军中的正式番号是“铁道游击队。。爱德华是一个机器人,他拥有人的心智,却有一双剪刀手,孤独地生活在古堡里,闯入古堡的化妆品推销员佩格把他带回家,让他走进了人类的世界。单纯的爱德华爱上了佩格的女儿金,金也慢慢的被爱德华的善良所吸引。
但是,一连串的意外事情让周围的人邻居对爱德华的态度从喜欢变成无法接受,爱德华痛苦地发现,他总是好心办坏事,连自己的爱人都不能拥抱,或许,他注定就不属于这个世界。。故事发生在1928年的美国,蓬勃的经济发展带来的不仅仅是更好的生活,一些肉眼无法看见的邪恶也在暗中滋生着。罗塞特(川上友子 配音)是马格达拉修道院的修女,同时,她也是一名怪物猎人。为了获得力量,罗塞特与恶魔克罗诺(石田彰 配音)结下了“怀表契约”,他通过吸食罗塞特的生命来维持自己的形象,在战斗时,更是能以生命为养料发挥出超强的战斗力。
罗塞特明白自己命不久矣,但她有一个心结必须在死前解开,那就是她的弟弟约书亚(皆川纯子 配音)。一次意外中,约书亚和罗塞特被迫分离,而这些年来罗塞特一直都在寻找弟弟的踪迹,她能在死前与弟弟重逢吗?就在罗塞特为了亲情奔波的同时,克罗诺的内心也进行着痛苦的挣扎。。