1942年,旅顺港码头上,一批中国劳工被侵华日军强行押上轮船运往日本。入夜,渔民海牛趁乱跳入大海,潜回村中,却见亲人及乡亲惨遭杀害。他强忍悲愤,携小狗欢欢来到一荒岛,开始野人般的生活。一日,海牛在海边救回姑娘山田叶子。当他得知叶子是日本人时,欲用渔叉结束其性命。但在善良人性的驱使下,他仍继续为其熬药治伤,悉心照料。后来海牛从偶然上岛的姜二叔口中得知叶子是日军随军女子,心中又生厌恶,欲将其送返旅顺口。叶子苦苦哀求,并诉说了自己的不幸身世。海牛从中感受到这场侵略战争同样给日本人民带来深重灾难。共同的命运,使两颗年轻的心紧紧连在一起。三年后,他们生下一子,取名小牛牛,荒岛上从此充满欢声笑语。不料,一群溃败的敌军来到小岛,他们杀害了海牛,奸杀了叶子,又将他们辛勤建立的家园焚烧殆尽,只留下小牛牛凄惨的哭喊声在荒岛上空回荡。。驱魔大师林九的徒弟刘一泽,在向心上人丁香提亲之时,发现丁家被狐妖所控制,一阵斗法后,误以为狐妖已被师傅封印,在黄妖小曦的提醒下,发现狐妖附身在了林天师身上,在激烈的打斗中,林天师为了保护众人,用桃木剑刺进自己的心脏,与狐妖同归于尽,临死前传位于刘一泽,刘一泽因此成为了新一任驱魔天师,替师傅去完成未完成的使命。。