江南某城,武功高强,游戏人生的王笑天看到城内到处是从东北拥来的难民。在酒场上,王不愤以少胜多,出手帮助某帮会头领唐振海。几经波折,唐决定把帮会交给王带领,让他改做生意,并把女儿许配给他。不久,日本人来了,杀人放火,无恶不作。王自己几次遭日本人袭击,手下也遭日本人杀害,妻子也因日本人的缘故不幸死去。终于,王与公司的众兄弟投入到抗日洪流中。他和众兄弟杀死日军军官三坂后,带着死难兄弟的家小向北方走去。。主人公威尔弗里德·威尔斯是第二次世界大战初期安弗尔的一名警官。当时,镇上发生了暴力示威活动,人们普遍对他不信任,但威尔弗里德却竭尽全力避免麻烦。他得到了一个名叫 "卑鄙的胡子 "的德国占领军的支持,同时也是他的同事、激烈反纳粹的洛德的知己,洛德还是他未婚妻伊薇特的哥哥。威尔弗雷德必须为生存而战,而纳粹的占领和对犹太人的灭绝正日益成为压迫性的现实。。