普通百姓刘成(刘佩琦)为让从小拉小提琴的儿子刘小春(唐韵)的小提琴技艺有较大提升,带着他从江南来到北京,拜了性格怪异的江老师(王志文)为师,在学习过程中,刘小春逐渐与江老师成为忘年好友。风情万种的莉莉(陈红)与刘成父子俩住得很近,她让刘小春逐渐萌发生出莫名的爱恋。
刘成偶然聆听过一位年轻人的精彩演奏后,登门拜访了其恩师余教授(陈凯歌),并说服对方收下刘小春为徒。刘小春怀着无奈与遗憾离开了江老师,投身余教授门下,却只收获了束缚与压抑,他开始怀疑“父亲的选择”,与父亲的关系越变越紧张。。威尔(大卫·瓦尔顿 David Walton 饰)一直过着自由自在随心所欲的生活,某日,一位名为菲奥娜(明妮·德里弗 Minnie Driver 饰)的单身母亲带着十一岁大的儿子马库斯(本杰明·斯托克汉姆 Benjamin Stockham 饰)成为了威尔的邻居。 母子两人的到来让威尔觉得非常不爽,因为马库斯不仅人小鬼大,还会毫无预警的闯入自己家,登堂入室恍若主人,更糟糕的是,碍于面子,威尔又不好发作,但让他和一个十一岁的男孩做朋友?这简直无法想象!威尔自己还是个“孩子”呢。随着时间的推移,威尔和马库斯之间的关系越来越近,渐渐的,威尔发现,马库斯给自己带来的,并不仅仅只有麻烦而已。。