牛小波出生在一个棺材世家,小时候一场荒诞的事故,他永远失去“笑容”,幸好一直生活在农村,简单的环境没让他觉得不会“笑”是一件多么严重的事情。长大后努力走出大山,离开养大他的棺材铺,到外面的世界去闯荡,却还是不得不进了殡仪馆工作。在殡仪馆中小波见证了人生百态,从一个殡仪馆杂工的视角出发,对亲情、友情、爱情重新理解,在“人生最后一站”的平台上,让小波慢慢成长。最终牛小波学会了“笑”,但是在最后一位亲人舅舅李青松离开他的那一天。。居住在德里,以卖枪为生的社会青年索努.迪力一向得意于自己坑蒙拐骗的本领,然而突如其来的恋爱却唤起了他回归正道的念头。在他想要退出江湖时,一位质朴的警察来了,在他的威胁之下,索努被迫作为警方线人深入德里枪支贸易的最深处,从黑暗走向更深的黑暗……他能否全身而退?他的爱情会被谎言所断送吗?警方看似正义的行动背后有什么秘密?这次卧底之行从他的身上带走的,会是良知,爱情,羁绊,还是生命?。