原作江户川乱步的《白发鬼》。1948年,解放军发动了辽沈战役,个别城市先行解放。郴城就是其中之一。但是国民党潜伏特务、散兵游勇、惯盗悍匪等多重阴霾使郴城陷入了不战而乱的困境,混乱和萧条充斥这个大城市的角落。原地下党员秦天亮为了使群众在新政权下重拾生机,迎接挑战,接任了郴城军管会主任。秦天亮带领侦查处处长技连才、保卫处处长孙大虎以及国外留学回国的侦查顾问耶律麒开展了一场脱胎换骨的改造工作。耶律麒对新政权一直抱着怀疑态度,虽是私家侦探专家,却一直本着一天和尚撞一天钟的态度与军管会各级干部始终保持距离。但他在这些共产党人新同行的感召下,在榜样的影响下终于变成了一名坚强的战士,发挥自己的推理特长,抽丝剥茧层层深入,在领导的运筹和同事的帮助下,最终粉碎了潜伏特务企图暗杀中央领导人的阴谋。。烨岛直美(山口百惠饰)是外交官的女儿,在一次意外中被流氓缠上,所幸得到了一个名为次郎(三浦友和饰)的男人的帮助才得以脱险,最终次郎失手杀死了流氓,自己也身受重伤。一天后,次郎被警方带走调查,这一消息被直美得知,直美来到警署,愿意证明次郎的清白。 之后,直美和次郎再一次在新宿重逢,此时的直美已经深深的爱上了次郎,她邀请次郎参加自己的生日派对。直美的家人安排她前往巴黎留学,在离开之际,直美希望能够最后见次郎一次。与此同时,次郎杀死的流氓系黑帮冢田组的成员,为了替他报仇,冢田组派出了杀手想要追杀次郎。。