第一次妖神大战后,盘古的灵魂化作十二,精魄化作十二祖巫(十二只凶兽),身体化作了山川河流。一代妖皇东皇太一为复活师兄盘古,化身为长生,带着十二踏上寻找十二祖巫的漫长之旅。长生逐渐对十二的感情后,为了救长生,十二在女娲的帮助下,用自己的血为长生筑了“泥人”的身躯,长生也因此和十二有了新的开始。。以当今物质丰富的日本社会中,被人遗忘于一角的,每天无法吃饱饭的儿童们为视角拍摄的电影。小学5年级的勇人,父母经营着一家食堂,他和妹妹每天过着衣食无忧的安稳生活。另一方面,勇人的好朋友贵志家则是完全不管孩子的单亲妈妈家庭。因此勇人的父母经常把贵志带来家里吃晚饭。某天,勇人遇到了和父亲一起住在车里的两姐妹,他便拜托父母为她们做饭。几天后,两姐妹的父亲失踪了。于是勇人和贵志带着两姐妹开始了令人意外的行动......。伊万是个混日子的屌丝,经常假装自己会魔法,虚张声势弄虚作假帮助客户解决问题以牟取暴利。某天他忽然去到一个可以让魔法成真的陌生地方。这个地方被称为贝罗里奥,这里居住着俄罗斯民间史诗里的人物。
伊万很惊讶地认识了科西切、芭芭雅嘎、Vodaynoy和Vasilisa。由于某种原因,他们都确信伊万是伊里亚·穆罗梅茨失去的儿子,认为他是拯救贝罗里奥的人。在这个童话世界里,一切都是颠倒过来的:善良战胜邪恶都是曾经的事,并且一个个的战士开始消失,而伊万恰好是最后一位将世界恢复平衡秩序的战士……。