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以成为海贼王为目标，路飞和伙伴们的航海还在继续着…一天，草帽海贼团撞见一艘从天而降的大船，同时纪录指针竟然向上指向天空。对此产生兴趣的路飞和伙伴们由此展开了一场，以天空中漂浮着的空岛为目标的大冒险……。因母亲亡故，16岁的少女茱妮（Léa Seydoux 饰）转学至一所新的高中，在与她同班的堂兄马提西亚（Esteban Carvajal-Alegria 饰）的介绍下，她很快结识了一班新朋友。美丽的茱妮吸引了男孩们的目光，连一向害羞内向的奥图（Grégoire Leprince-Ringuet 饰）也鼓起勇气向她表白，两人随之陷入热恋。 在意大利语课上，茱妮被曼妙委婉的歌剧感动，她的热泪和忘在桌子上的相片也令意大利语教师奈莫斯（Louis Garrel 饰）心有所动。当晚，奈莫斯与女友玛丽（Agathe Bonitzer 饰）分手，开始了对茱妮的追求……。