故事发生在1943年的柏林,纳粹对犹太人的屠杀已经接近了尾声。最后一批生活在德国的犹太人被赶上了开往集中营的火车,拥挤狭窄的车厢中没有任何食物,这最后的六百多名犹太人,他们的结局似乎只有两个——死在火车上,或是死在集中营里。
亨瑞(哥德昂·布克哈德 Gedeon Burkhard 饰)和他的太太露丝(西贝尔·凯基莉 Sibel Kekilli 饰)以及他们的两个孩子也在其中,巨大的压力和痛苦之中,露丝亲手杀死了自己的孩子。珠宝修理员艾伯特(Roman Roth 饰)和老板的女儿相恋已久,他们决定只要能够活着走下火车,就举行结婚仪式。时间一分一秒的前进着,火车离最后的死亡终点站越来越近。。蔡景云自幼就出社会,经过打拼多年,小有成就,之后蔡景云性格变得谨慎、多疑。随着生意的不断扩大,公司上事务交给了自己的好朋友肖杉全权负责,不久和蔡景云的女友褚歆勾搭在一起。本以为险中求生,不料发现自己横死街头,蔡景云开始对加害他的马啸林、肖杉和褚歆进行报复,真相也逐渐清晰,原来是自己同父异母的兄弟马啸林在背后捣鬼,炮制了捉奸,分家产并最终上位的计划。最终他们还是死于贪图美色,贪图钱财之下....。哈维出身小丑世家,西班牙内战夺走了他的父亲与童年,沉重的回忆让他只能扮演哭泣的小丑。但他爱上了马戏团的女神─—娜塔莉,她是笑脸小丑的女友,而隐藏在笑脸面具下的,尽是暴力虐待。于是哈维决心拯救佳人,在所不惜。一段足以荣登影史的变态三角恋就此展开:一个被情敌劈得头破血流,只能找兽医急救,帅气的脸庞被缝成了半兽人,从此只能逗小孩尖叫;另一个用强碱腐蚀皮肤当粉底,还用熨斗烫上腮红,日后逢人就杀;而爱到不能爱的娜塔莉,倒楣到随时随地都会被狭路相逢的两个小丑轮番追求(杀)。爱让每个人都抓狂,但看到骨子里,这其实也是一场另类的国族寓言。。