부산 산복도로. 밤 12시부터 해 뜰 때 까지만 운영하는 카페가 있다. 시공을 초월한 손님들이 각자의 사연을 가지고 나타나는 이 곳. 마스터는 손님에 따라, 혹은 그날의 분위기에 따라 마음대로 메뉴를 정해 대접한다. 그가 어디에서 왔는지, 몇 살인지는 아무도 모른다. 그러던 어느 날, 허접하게 씌여진 구인광고 전단지를 받은 재영. 네비게이션이나 지도로는 찾을 수 없는 약도. 심야카페의 초대장이었다. 그 곳에서 고백했지만 거절당한 민아선배의 흑역사 시절과 한 번도 만난 적 없는 여자가 자신의 전 여자친구라고 주장하는...。名不见经传的小说作家曲周月(河正宇 饰)正在酝酿创作他的第二部小说,怎奈陷入了文思枯竭的困境。适逢他的出版公司会长要去柏林出差,曲周月便欣然答应一同前往,并充当翻译一职。
在柏林的最后一天,曲周月参加了一个针对电影业内人士举办的派对。然而面对故作姿态的寒暄和虚情假意的热情,曲周月觉得厌倦得透不过起来,索性来到外面独自抽烟。就在此刻,他遇见了他今生的缪斯女神。一个名叫熙珍(孔孝珍 饰)的女人默默地走到他的身边,静静地抽了一根烟。这一幕让毫无恋爱经验的曲周月怦然心动,一见钟情。曲周月就这样一发不可收拾地爱上了她。。