一战前,德国人祖(奥斯卡·威内尔 Oskar Werner 饰)和法国人占(亨利·赛尔 Henri Serre饰)在巴黎结识。他们意趣相投,对诗歌和小说都有强烈而共同的兴趣,甚至二人为着同一个雕塑也着迷。顺理成章地,祖与占都爱上了同一个女子:聪明貌美的凯瑟琳(让娜·莫罗 Jeanne Moreau饰)。
在这样的关系中,占选择了成全温柔单纯的祖。他们一起到乡间度假,度过了美妙时光。然而一战的爆发,却让他们失去了联系,在自己国家服役期间,他们多么担心会在战场上杀死自己的好友。而祖,从不间断地给妻子凯瑟琳写信。
战争结束,祖与占再次相遇,占觉察到祖和凯瑟琳的关系很糟糕——她对婚姻以外的感情从没停止过追逐,喜欢在各种爱情关系中享受自由。占在祖家中住下,凯瑟琳毫不掩饰对占的爱,这段三角关系平衡而快乐的维系着,旁人完全看不透。当占要离去时,凯瑟琳直率锐利的性格让事情起了变化……。剧情讲述金兵铁蹄践踏中原,智性在战火中失去双亲,成了孤儿,被云游各地的高僧行癫搭救,一同来到报国寺。智性进入寺院,削发为僧,取法号苦行僧,在觉远大师抚养下,练就一身高超的武功。但寺中戒律僧视他为孽障,不让他进入罗汉堂。智性无奈只好告辞众僧,只身隐居山林,与猴群为伍,和苍鹰作伴。他带枷在悬崖峭壁上采药,几年苦练,又练成一套超群的绝技。国难当前,金兵大举入侵中原,荼毒生灵。在金兵辱杀寺内众僧的时候,他挺身而出,赶走了金兵,却被戒律僧以触犯戒律意欲严惩。智性与戒律僧狭路相逢,激战于崖顶。交手数回合后,智性不慎失足,跌下深渊。戒律僧以为智性必死无疑。孰料智性大难不死,被李家庄李大伯搭救,并得到乔扮男装屡次救过他的美貌女子赵襄的精心照料。金兵奸细施乍打探到智性住在李大伯家养伤,便引金兵前来血洗李家庄。赵襄与智性将计就计,诱敌深入,率义军在庄外打下埋伏,击退金兵...。