一支由拉兹洛·安东诺夫领导的训练有素的罪犯组成的小部队在英吉利海峡深处劫持了“欧洲之星”。。茫茫宇宙中一颗无名星球上,生活着体形悬殊的两种生物。占主导地位的是戴格斯人,他们身形巨大,拥有极高的文明和智慧,可以使精神摆脱肉体自在游弋;与之相对的是奥姆斯人,他们具有地球人的外表和身形,社会形态原始落后,在戴格斯人面前有如蝼蚁,于是当仁不让成为这些巨人的奴隶和玩物。奥姆斯人具有顽强的生命力和繁殖能力,他们的数量与日俱增,造成了统治者的困扰。于是,一场针对奥姆斯人的剿灭战随即展开。这本是一场微不足道的如同剿灭害虫的行动,但一个不起眼的奥姆斯人改变了双方的格局。泰尔是被一个戴格斯女孩豢养的奥姆斯男性宠物,他通过主人的教学机器学到了戴格斯人先进的科学文化知识。偶然机会,泰尔逃离戴格斯家庭,成为了领导奥姆斯人对抗统治者的领袖……
本片荣获1973年戛纳电影节特别奖。。身为UFO学会会长的欣过往三年一直沉迷研究外星人,但一直遗憾没有亲身与外星人接触的机会。卡路性格贪玩,思想简单,圣诞前夕,男友杰与她相约到离岛度假,但二人因一时闹得愉快,卡路在度假屋内独处期间被外星人掳走做交配实验。
翌日回家以后,发觉身体不适,腹部突然隆起,始知出事,诞下一只巨蛋,茜把生产过程摄录下来,期间杰登门造访,以为卡路与茜在内鬼混,误会更为加深,巨蛋孵化出一个外星怪婴,卡路遂将之抛弃。外星怪婴PK跟了祥回家,祥性格好食懒飞,整天想丢下PK不顾,但每次丢下PK不顾后发生意外也被PK所救,二人成为患难之交。欣助PK与母亲卡路相认和解,并对PK热切关心,令PK以为二人有机会发展,谁知后来发现欣只是对PK之外星人身份沉迷,非常失望。MIB发现其身份,欲捉拿PK作研究。期间PK为救欣而受伤,性命危在旦夕,最后PK的爸爸带着PK回到了外星球。。