高中生乙木守仁是鬼族的后裔,拥有强大的力量,有一天守仁的父亲告诉他,因为鬼族有使魔的血统,所以守仁必须担任魔女若月妮可的使魔。妮可是守仁的儿时玩伴,后来到魔女的圣地修行,在数年后妮可回到了镇上,她要求守仁当她的使魔,其实妮可喜欢着守仁…不过根据魔女的预言,有黑魔女盯上了妮可,而守仁就想尽办法要保护她…。平安时代末期,廉政爱民的岩城父母官平正氏(清水将夫 饰)因违反朝廷的命令救济灾民而受到同僚倾轧,被降职派往筑紫。7年后,平正氏的妻子玉木(田中絹代 饰)带着13岁的儿子厨子王(加藤雅彦 饰)、8岁的女儿安寿(榎並啓子 饰)以及女中姥竹(浪花千栄子 饰)启程前往筑紫寻找丈夫。孤儿寡母无所依靠,她们在越后国受到人贩子的欺骗。姥竹身死,玉木被卖到佐渡的娼馆,两个孩子则被卖到丹后的山椒大夫(進藤英太郎 饰)家为奴。十年岁月中,兄妹俩受尽非人的折磨。偶然间得知母亲在佐渡的消息,厨子王(花柳喜章 饰)计划逃出这个魔窟。安寿(香川京子 饰)为助兄长命丧黄泉,历经磨难获得自由身的厨子王决定上京申诉一家的冤屈……
本片根据森鸥外原著改编,并荣获1954年威尼斯电影节银狮奖。。