这部作品是《柏林苍穹下》的姐妹篇,故事的重点从上一集里誓要变成凡人的丹尼尔转到了他的同伴卡西奥身上。卡西奥也想变成凡人,虽然他可以知道人类的想法,可以知道他们的生活哪里出了问题,但是他却不能对此这些人的生活有一点帮助:卡西奥为此深感挫败。卡西奥看到以前的搭档丹尼尔现在成了一间匹萨店的老板,和妻子玛瑞安过着幸福的生活。变成凡人的卡西奥经历了人生的疾苦,迷失在生活中,但是内心的纯洁助他重拾希望。在朋友的帮助下,他们一起摧毁了黑帮分子成堆的色情录影带和枪支弹药库,因为它们是色情和暴力的根源。就在大家欢欣鼓舞的同时,他们被一伙黑帮分子劫持,卡西奥为了救小女孩而被枪杀。 大家获救了,而卡西奥的灵魂重新回到了天堂。。时间来到2037年,核子灾难毁灭了地球,幸存者都撤退到”內世界”,一个隔绝封闭的生物圈,由电脑掌控一切生命,但是年轻貌美的茱蒂挺身反抗这种安排好的生命形态,希望能体验真实的人生,于是生物圈的系统操作者就将她放逐到充满突变生物的「外世界」。外世界有许多畸形的食人怪,他们希望茱蒂能和他们邪恶的领导繁衍后代。茱蒂是否能逃出这个荒地,还是她会成为食人怪的嘴上肉呢?。