1949年初,中国共产党在辽沈、淮海、平津三大战役都大获全胜,国民党在东北和华北控制局面全面溃败。1月21日,总统蒋介石宣布下野,由副总统李宗仁代理总统职务。李宗仁代理总统职务后,设法与中共谈判停战。 国民政府和谈代表团由张治中任团长,其他成员有邵力子、黄绍竑、刘斐、章士钊、李蒸;中共方面由周恩来任代表团团长,其他成员包括林伯渠、林彪、叶剑英、李维汉、聂荣臻。4月1日,国民政府和谈代表团乘飞机抵达北平南苑机场,中共代表团秘书长齐燕铭到机场接机,随后代表团抵达六国饭店。下午六时,周恩来率中共代表团与张治中会谈。 经过十多天谈判,国共双方草拟《国内和平协定(最后修正案)》,并商定于4月20日签字。南京当局19日发表广播,表示对和平协定未能全部同意,解放军渡江难以接受,于是国共和谈全面破裂。毛泽东、朱德发布《向全国进军的命令》,解放军挥军渡过长江,发动渡江...。工人阶级出身的文学青年祖儿(伊万.麦克戈雷格 Ewan McGregor 饰)在驳船主里斯夫妇的船上打工并和夫妇二人一起生活在船上。一天,祖儿在岸边发现水里浮起了一具已经发白的女尸,惊慌的祖儿和里斯捞起了女尸。
当晚,祖儿在和里斯夫妇吃饭的时候讲了白天捞起女尸的事情,并对女主人艾娜(蒂尔达.斯温顿 Tilda Swinton 饰)百般勾引,在丈夫身上得不到满足、平日阴沉抑郁的艾娜晚饭后就和祖儿搭上了。祖儿再一次提起了女尸的事情。
原来,女尸生前曾是祖儿的情人。随着祖儿的回忆,事情一幕幕揭开……。