黄大凤(梁朝伟 饰)从小就跟着师傅在江湖上闯荡,他们做的不是其他,正是骗人的神棍。黄大凤涉足这一行日久,神棍常用的各种各样骗人把戏都烂熟于胸,长大后就开始自立门户了。黄大凤虽然从事的是骗人的勾当,但其实内心十分善良,并不是什么十足的吃人的骗子。在他自立门户后,收了一位徒弟吴智。吴智是那种阴毒奸诈的小人,在他学得了大凤的所有伎俩后,就一脚将他踢开,自立门户,气得大凤发誓要干一番大事业。
一次偶然机会,大凤发现一名智障青年陈春(陈小春 饰)与文物达达大师的神像的样子一模一样,于是将他领回来,经过一番穿戴打扮,果然活脱脱的一个达达大师。经过大凤的一番宣传和吹嘘达达大师转世,前来膜拜的善男信女络绎不绝,陈春扮的达达大师可谓一鸣惊人。然而这时,吴智的阴谋开始了。。本片榮獲「電影旬報」年度十大電影第三位及最佳男主角獎! 身影漸遠;記憶猶在! 故土深情;有誰共鳴? 在瀨戶內海的倉橋島上,一對靠用船搬運石頭為、過著簡單生活的夫婦,因為工業化的關係,雖然深愛故鄉,但為了追尋更光明的前景和新天地,卻不得不離開。這是一部歌頌故土深情而又充滿感慨的言志作品,是《男人之苦》、《幸福黃手絹》導演山田洋次特別有感而發的作品。他在故事發生的廣島縣倉橋島居住了一個多月,精心構思劇本,還大膽起用當地作即興演出,結果成績蜚然,被公認為山田的畢生傑作之一。。