影片以小女孩梅的成长经历为主线,讲述了她先后在两个家庭环境中的生活境遇。梅10岁时到城里一个大户人家当佣人,主人是一个民间音乐家,常常带走家里所有财物出门游历,大小事务都由少奶奶一人承担。少奶奶曾经有一个女儿,在一场大病中夭折,梅长得很像死去的小姐,因此受到少奶奶格外的爱护。时光如流水,梅已经出落得亭亭玉立,而家里也不再需要她。少奶奶忍痛将她送去了音乐家浩民家中当佣人。浩民的未婚妻是一位热烈奔放的现代女性,两个截然不同的女孩形成了一种传统与现代的交锋。。这部剧讲述了旧上海邵姓一家人悲欢离合的故事,同时也以宏大的视角描绘了上海从辛亥革命到新中国建立前夕的各大历史事件。。赫兹克家人总是生活在忙碌中,托马斯和苏珊娜整天忙个不停,只好经常拜托别人照顾孩子们。当一个特殊的保姆到来后,孩子们才发现她没那么好打发。梅奇塞尔德,不仅年轻优雅,会功夫,还会讲古老的中国故事。一天梅奇塞尔德终于吐露了指引她来到赫兹克家的秘密:她是为一个音乐盒而来,托马斯从中国带回来的古老纪念品。
很久以前,一位中国王子想娶一位名叫梅奇塞尔德的德国女孩为妻,但是邪恶的王后极力反对,并企图杀害女孩。无奈王子与爱人只好变作音乐盒上的两个木头人,以期日后重逢。王后得知后,便命人将王子与女孩分开,让两人永远无法相见。为了破除诅咒,必须找到音乐盒。而这个古老的音乐盒已经被孩子们在网上卖掉,如今为了帮助梅奇塞尔德与王子重逢,赫兹克家人决定开始寻找音乐盒……。