元朝末年,民不聊生,陈友谅打抱不平怒伤元军,逃至皇觉寺躲藏。寺旁放牛为生的朱元璋救下陈友谅,两人结为兄弟。朱元璋和马鸾英青梅竹马私定终身,但被马家长辈强行拆散。刘伯温下山,寻找“真命天子”及五虎将,他误以为陈友谅为天子,一路保护,直到陈友谅投靠徐寿辉,刘伯温才明白“真命天子”还不是这个人。朱元璋受人迫害,尝尽世态炎凉,幸而结识了徐达、胡大海、常遇春等好兄弟,众人投靠郭子兴,以拯救天下为己任。机缘巧合之下,朱元璋和马鸾英重逢,刘伯温也发现朱元璋才是“真命天子”,于是尽心尽力辅佐他。天下群雄纷起,并自立为王,陈友谅和朱元璋各为其主兵戎相见,二人各展其能,陈友谅败下阵来。朱元璋念及旧恩欲放友谅,但友谅自刎而亡。朱元璋悲伤之余,率众部领扫平狼烟,开国之基,国号大明。。解放战争时。面对国民党政府拒在和平协议上签字,毛主席(古月饰)向西北野战军司令员彭德怀(吕晓禾饰)下达了进军西北的作战命令。由于三大战役胜利结束,西北守敌己成瓮中之鳖,胡宗南(杜雨露饰)、马步芳(李龙吟饰)、马鸿逵(阎雨生饰)之间又各自为一已之私考虑,军心涣散。咸阳保卫战后,彭德怀组织主力围歼胡宗南部,经激战三昼夜,胡匪全军覆灭。“二马”惶惶不可终日,决心孤注一掷,在兰州城外与我西北野战军决战。战役开始,马匪仰仗坚固工事,居高临下,给我攻城部队带来很大困难。彭德怀审时度势,组织部队抢占致高点,用猛烈炮火轰击敌阵地。不日,兰州解放。国民党陶峙岳部新疆省主席宣布起义......。