故事发生在奎米尔共和国。一天晚上,罗林斯和司机开着卡车骗过了美国企业西方石油有限公司的门卫,开进了西方石油的院内,绑架了四个美国人,杀了剩下的所有工人。美国人梅尔•罗斯在朋友的帮助下,侥幸逃过这次绑架。并且报了警。在奎米尔情报部门官员哈金的办公室内,哈金拿出了罗林斯的照片,并且说罗林斯就是奎米尔解放组织的成员。梅尔也不清楚到底是不是解放组织干的。只是说看到有人拿美国武器。哈金将梅尔安排在旅馆内,告诫梅尔不要出去,并且派人在旅馆门口看守。玛雅是个身份十分神秘的女人,来到了梅尔的房间,声称自己是奎米尔解放组织的人,拿出一份报纸,报纸上报到说罗斯指认罗林斯是奎米尔解放组织的成员,并且有美国人领路……。喜欢捣鼓新鲜玩意的刘京伦是丰泰照相馆的伙计,偶然一次机会认识了来北京放影戏的英国人雷门,银幕上会动的影像让这个年轻人着了迷,于是他背着掌柜和亲人跟着雷门一起拍影戏、放影戏。影戏的放映抢了伶界大王“谭贝勒”的热闹,不过他依然对这种洋人的玩意嗤之以鼻。在进宫给慈禧太后祝寿时,放映机意外爆炸,雷门因此被赶出中国,刘京伦心灰意冷,只能重回照相馆当伙计。后来,雷门从英国寄来一些胶片,记录着他们当初在街头巷尾拍摄的日常生活,刘京伦对于影戏的热情又重新被燃起。后来,便有了中国的第一部电影《定军山》。。