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五个孩子在一间诡异的平房里避雨。遇到一位老妇人，在楼上，她给他们讲了六个恐怖的故事。。本片跟随第一部的内容继续下去，陈真的弟弟叫陈善。开场送葬一段胡琴和板鼓，感觉要唱起来，电影刻画的日本人阴险毒辣，陈善的英勇无畏的爱国精神，法租界警探的心理揣测，精武门人物被屈受辱等细节更是淋漓尽致。结尾的打斗明显不是太狠，没有双截棍的精彩片段真是可惜，罗烈还在最后表演了一回没有血腥场面的切腹。而结局是很美好而又悲惨的。。星铉（申河均 饰）有个比自己小一岁的弟弟宗铉（元彬 饰），两人性格各异。他们跟着守寡的母亲生活，温和听话的哥哥星铉深得母亲的厚爱，弟弟宗铉对母亲的表现耿耿于怀，所以他只会叫哥哥全名，甚至有时候会欺负哥哥。
兄弟俩读高中的时候，喜欢上了同一个女孩子，女孩是有名的校花美玲（李宝英 饰）。羞涩的星铉在自己的画册里不断画着美玲的样子，写着没有送出去的情书。宗铉则是想尽办法吸引美玲的注意。
一日，宗铉看到了星铉的画与诗，竟然当作是自己的作品送给了美玲，自此美玲也喜欢上了宗铉，星铉只管自己默默的痛苦。。
