1939年,持续三年的西班牙内战接近尾声,右翼法西斯分子风头正劲。左派战争孤儿卡洛斯(费尔南多·缇艾弗 Fernando Tielve 饰),被父亲的战友们送到一个位于荒郊野外的孤儿院。这个孤儿院由严厉的卡门女士(玛丽莎·佩雷德斯 Marisa Paredes 饰)和和蔼的卡萨瑞斯教授(Federico Luppi 饰)共同经营。卡洛斯离开亲人和叔叔们的失落情绪并未持续太久,他很快就融入了这个满是同龄人的大家庭。不过,这个院子中央插着炮弹的地方,也许原本就存在着些许异常。卡洛斯所睡的12号床之前属于一个名叫山迪的孩子,山迪在不久前离奇死去。自从卡洛斯来之后,那个小男孩的鬼魂便不断出现……
本片荣获2002年阿姆斯特丹奇幻电影节评委会银奖;2002年法国Gérardmer电影节国际影评人奖、评委会特别奖和青年评委会奖;2002年青年艺术家奖最佳演员奖(Fernando Tielve)。。平凡小镇,生活在五口之家的普通小学生高町奈叶(田村由香里 配音)与好友月村铃鹿(清水爱 配音)和爱丽莎·巴尼斯(钉宫理惠 配音)过着无忧无虑的生活。这一日,她们偶然发现一只类似水貂的动物尤诺·斯克莱亚(水桥香织 饰)。受伤的尤诺得到奈叶等人的救助,谁知接下来小镇便连续出现各种怪物。在尤诺的帮助下,奈叶利用Rising Heart变身成为魔法少女,击败了入侵的怪兽,并且得知关于能量结晶快Jewel Seed的秘密以及自己的使命。此后的日子里,她为了成为合格的魔法少女背着好友们展开修行。这一晚,神秘魔法少女菲特·泰斯特罗莎(水树奈奈 配音)突然出现,与奈叶展开激战。
她们之间的夙缘由此展开……。