两个情同姐妹的女中学生毕业后各奔前程:富家女独居别墅,贫家女进了训练班。贫家女的男友家明爱上了富家女,富家女出于道义婉拒;但在圣诞夜由于孤寂,两人发生了关系,事后富家女因内疚而自暴自弃。贫家女发现家明根本不喜欢自己,全心全意投入训练班的训练,取得优异成绩。但富家女没有出席她的毕业晚会,待她找到富家女的家里,只见富家女已经溺毙在游泳池中。。1965年,印尼政府被军政府推翻,那些反对军事独裁的人都被认定为“共产党人”,并遭遇了血腥屠杀,一年之内,就有超过100万“共产党人”丧命,其中就包括农民还有一些当地的华人。本片的主角Anwar Congo和他的朋友们就参与了当年的屠杀活动,他如今是印尼最大的准军事组织Pemuda Pancasila的元老人物。Anwar和他的朋友接受导演的邀请,在镜头前重新演绎当年他们是如何处死那些“共产党人”的,他们通过拍摄电影的方式,重现了当年的场景,再次拿起了那些沾满鲜血的用来勒死人的铁丝。Anwar讲述了他的故事,其中就包含着他年轻时候对美国黑帮电影的喜爱,而他所属的准军事组织Pemuda Pancasila虽然是维护国家安全的力量,恰恰也被人视为印尼最大的黑帮......。