以阎罗王为首的魔界势力突袭创界山,使创界山受到严重损坏,山体的一部分被炸毁。同时在现生界,已经升上五年级的战部渡也隐约感觉到了异常,但当他赶往龙神池时,却没有像往常一样看见有龙神前来接他,只遇到了一位神秘的钓鱼老人,钓鱼老人和渡说了关于“另一个世界的操龙之族”的传说。当天晚上,骑着一匹白色飞马的虎王在月光中突然出现,告诉了渡情况并将渡带往创界山,可是当渡醒来时虎王已经不知所踪。此时他才看到创界山的惨状,并遭受魔界怪兽的袭击,但魔界的邪气使所有的魔神都失去了作用,渡和朋友们在没有魔神的情况下一番苦战终于暂时安全。创界山女王圣龙妃告诉渡,要击退魔界,必须前往天部界取到“拳龙之勾玉”封住魔界之门,于是渡和星界山皇子海火子通过圣龙妃竭尽全力架设的光之桥前往天部界。。京都花街,数百年来见证多少繁华落寞与悲欢离合,随着昭和33年《卖春禁止法》的颁布,这条花街也即将退出历史舞台。藤乃屋的女佣时子(宮本真希 饰)家境贫寒,为了改善贫困的状况,她自愿来到这里工作,并立志成为一名艺伎。四年时光倏忽而去,因政府的禁令和时势的衰退,藤乃屋的经营也举步维艰,女主人里江(富司纯子 饰)与主要赞助人吉川(津川雅彦 饰)的决裂无疑又给藤乃屋以致命的一击。为了改善经营状况,同时也为完成时子的夙愿,苦经磨练的时子终于要成为一名艺伎了……
本片荣获1998年亚太电影节最佳女配角奖(富司纯子)、2000年日本电影金像奖年度新人奖(宮本真希)、2000年蓝丝带最佳女配角奖(富司纯子)、2000年电影旬报最佳女配角奖(富司纯子)、1998年东京国际电影节最佳女主角奖(宮本真希)、2000年横滨电影节特别贡献奖(富司纯子)。。