故事发生地主要设定在印第安纳州的一个小镇上,身为高中生的主人公们,再有一年就将毕业离校。他们在这最后的日子里,有着各自的烦恼与期待,有的渴望去大城市闯荡,有的希望能交个女朋友,有的则在为未来的奖学金发愁。被影片聚焦的少年们在这所学校中,尽情享受着他们的苦乐年华……。驻南美某国日本大使馆,大使黛竹千代(松本幸四郎 饰)为人冷酷严厉,奢华无度,他利用职权之便大肆敛财,引得当地民众怨声载道。适值外务大臣即将来访的重要时刻,作为参事的川北健(及川光博 饰)不愿再涉足泥潭,准备召开媒体恳谈会将大使的罪行公布于众,他也由此引来杀身之祸。与此同时,刚巧来南美洲度假的古畑任三郎(田村正和 饰)因护照被猴子偷走而被迫滞留,所幸遇到了无处不在的花田(八岛智人 饰)而暂得栖身之地。不久之后,绑架川北的勒索信函送至,但是这封疑点重重的勒索信马上便引起古畑刑警的怀疑……
本片为《古畑任三郎》系列第五部SP。。30年代某龙年春节前后,日本佐佐木少佐接到特殊任务,暗中挑选最优秀的中国民间艺人送往日本。他与“和平建国军”团长洪奇才谋划此事。风筝王杜溪春有所察觉,嵌银王明德馨受骗不察。佐佐木与洪奇才用各种手段欺骗艺人们。刺绣王明月因反抗被击伤,杜溪春的二爷绑架洪家女儿素琴,溪春又把素琴放了。佐佐木调去前线时,命令关押所有艺人。素琴帮助溪春逃出。溪春在的游击队的帮助下,在“二月二”那天,里应外合,智胜顽敌。。