菲利普(詹森·舒瓦兹曼 Jason Schwartzman 饰)是纽约文学界一颗冉冉上升的新星,他的处女作《加入街头游行》相当精彩,第二部作品也马上就要出品。然而,周围的环境却似乎在与他作对,让他感到困惑和愤怒。 菲利普以自我为中心,常常陷入自我怀疑的漩涡中。他的摄影师女友阿什莉(伊丽莎白·莫斯 Elisabeth Moss 饰)是他创作过程中的重要伴侣,但最近两人间的关系似乎出现了裂痕。阿什莉对菲利普的自我中心感到厌烦,而菲利普则感到他的创作成就没有得到应有的认可。与此同时,菲利普的妹妹也给他带来了许多麻烦。妹妹一直以来都是他的支持者,但最近她开始怀疑菲利普的才华和潜力。她认为菲利普只是依靠自大和摆出姿态来吸引注意力,而不是真正有实力。。农奴身份的波丽娜·列别杰娃(Татьяна Бабенкова饰)是无儿女的阿列克谢·彼得洛维奇·戈洛文公爵(Владислав Ветров饰)的养女,是扬堡县最令人羡慕的未婚姑娘。在她的命名舞会上,阿列克谢·彼得洛维奇因心脏病突发去世,而这般凄苦只是命运对波丽娜严峻考验的开始。波丽娜的“自由文书”和养父的遗嘱被做了手脚,得到解放的是另一位女奴塔季扬娜。虽然波丽娜受过良好的教育,是以贵族小姐的方式被培养成人的,但她终究和其他农奴一样成为戈洛文的侄子——赌徒、酒鬼谢尔盖·戈洛文的财产。谢尔盖为偿清债务,急于把全部财产卖给叔叔的旧敌安德烈·克列切特斯基伯爵(Владислав Абашин饰)。扬堡县的上流社会蔑视波丽娜,而安德烈的弟弟,从俄土战争归来的军官德米特里·克列切特斯基(Артем Крылов饰)对她产生了炽热的感情……。