一个刚死了丈夫的寡妇独自开车出城想缓解悲痛,却被一个陌生男子跟踪、绑架,关在人迹罕至的林中木屋里,并告诉她自己不是初犯。顽强的女子拼命逃了出去,在林间、河水里与残忍的绑架者展开周旋。。因调查的案件涉及政治人物,刑警星野一正(津田寛治 饰)被“发配”至调查一课。该部门主要负责即将超过诉讼期的悬案,属于献少人问津的清冷部门。星夜不改追查真相的本性,开始查阅历年文献。一宗14年前的案件偶然映入他的眼帘:某捷克贵族后裔美夜子•罗君贝尔克(杉本彩 饰)的女佣被残忍杀害,嫌犯至今下落不明。一方面为美夜子的美貌所吸引,一方面决定让死者的冤屈昭雪,星夜开始着手此案的调查。他走访美夜子的别墅,得知真正的罪犯是一个名叫黑沼右京(要潤 饰)的年轻实业家。他偷偷潜入黑沼的府邸,却见到难以置信的一幕。由此,星夜开始逐步了解事件的真相,也慢慢了解到美夜子和黑沼真实的身份……。故事表面上描写了下层贫苦艺人的苦难生活,但用大量暗示性镜头和象征式的人物去表现人性内心的孤独和困境以及对生活顽强的希望。费里尼的妻子玛西娜在片中饰演愚笨的农家女,被母亲卖给跑江湖卖艺的奎恩。奎恩对她十分粗暴,以为她是个白痴,没想到她却渐渐爱上了他。后来两人一起加入马戏团,遇到高空走索艺人贝斯哈特。贝斯哈特对女孩很好,教会她很多事,但奎恩却跟他经常冲突,后来更失手打死了他。女孩十分伤心,奎恩离她而去。数年后,奎恩听到女孩的死讯,才想起她的种种好处,但悔之已晚。。