死于东京皇家饭店电梯里的美国黑人青年被人发现后,警方展开调查,从死者遗物中,知晓其名叫焦尼,并推断其来日目的是为找寻生母。根据种种线索,警方来到某温泉,发现知情人已被杀害,但还是知晓了知名服装设计师八杉恭子当年曾与一美国黑人士兵在此同居之事,遂派警官栋居前去美国向纽约警察肖夫坦求证。
求证过程中,栋居陷入历史记忆与民族情结中,几欲将眼前的美国人尤其肖夫坦与当年在日本犯下罪行的刽子手混为一谈,但终恢复理智完成了任务,将八杉恭子圈定为凶手,而八杉恭子不过也是历史的受害者。。为了证明自己的清白,一名被诬陷犯下重罪的骑士向擅长变形的少女求助。但如果这名少女正是他曾立誓要消灭的怪物呢,他又该如何是好?。克拉拉的母亲在她很小的时候就离开了她,留给女儿的唯一一样东西是装有无价之宝的盒子。德罗赛尔梅耶是克拉拉的教父,在他举办的一场聚会上,一根神秘的金线指引着克拉拉找到了可以打开盒子的钥匙,然而,克拉拉却因此被传送到了一个神秘的平行世界之中。
这是克拉拉的母亲一手打造的魔法世界,四位国王分别掌管着他们的国度,而克拉拉梦寐以求的钥匙,就掌握在其中最邪恶的一位——姜母女王的手上,她的存在让这个本来和平繁盛的世界逐渐走向分崩离析。克拉拉必须和她在这里结识的善良朋友们合作,夺回钥匙,粉碎姜母女王的统治和野心。。