故事发生在1952年,越南局势紧张,动乱和战争一触即发。艾登由美国援助组织派往越南的工作人员,目睹了越南发生的种种,艾登满腹热忱,希望自己能够在这里大干一番,之后,艾登结识了名叫托马斯的男子,他是伦敦时报的特派员,十分了解当地的情况。
一次偶然中,艾登见到了托马斯的越南情妇凤,很快,艾登就被凤身上所散发出来的神秘气息所吸引,他不可自持地爱上了凤。就这样,艾登、托马斯和凤之间交织出了一段充满了激情而又摇摇欲坠的三角关系,一场凶杀案的发生让这段关系慢慢地濒临崩塌的边缘。。影片讲述了一天之中阴气最重的时辰凌晨两点半,正是人类阳气最弱的时刻,为阴阳交汇的时刻,此时,是医院病人死亡率最高的时间点,也最容易在此时撞鬼。凌晨两点半,古墓中万鬼爆出,五灵血咒开启,常有孤魂野鬼到处游荡。
凌晨两点半夏雨萌在夜路中捡回一个不会说话的“孩子”,但带回家的孩子很快就失踪了,夏雨萌家里开始连连出现各种诡异恐怖的怪事:家具莫名自动移动,冰箱里的食品无故消失,家里的电器不用接电却能正常工作,房间自动变换方向……
为了破解家里的怪事,深夜,一个神秘的老婆婆把夏雨萌和其男朋友吴宁带到一个阴森的废旧工厂,没想到这对男女就此深陷于万劫不复的恐怖循环中,他们到底身处阴间还是阳间?捡回的“孩子”是人是鬼?他们不得不联手奋起抵抗……。