乐队成员大威为了逐梦,告别了一宫和汤姆,来到东京打拼。而在两年之后,他只不过是某个嘻哈团体里的无名小卒,只能负责跑腿打杂。从来没有上台演出机会的他,在被团体中的前辈欺骗之后终于爆发,不得已离开了团体。跑到枥木县的大威早已放弃了说唱梦想,为了生存已经另谋生路在一家汽修行帮忙。但是他却被迫卷入了老板突发奇想出来的音乐节策划工作,不知不觉间,熄灭的梦想再一次燃起,并与过去的伙伴一宫和汤姆再会。但好景不长,大威再一次遇到了危机,急需大量的钱。无计可施的他抢走了售票处的钱箱,打算逃走,却被熟悉的歌声吸引了回来……。1919年,随着第一次世界大战结束,被战火蹂躏的欧洲尚未恢复元气,旨在解决战争遗留问题和奠定和平基础的巴黎和会准备召开,中国作为战胜国之一,派出了时任驻美公使、全权代表顾维钧(陈道明 饰)等五人组成的代表团参加和会。然而在欧美各国以及日本等列强意欲重新划分势力范围的大环境下,中国代表团人数遭到削减、德国在山东的利益眼看也要落入日本之手。顾维钧在会议上慷慨陈词,驳斥日方无理要求,然而公理在利益面前显得多么脆弱。顾维钧好友肖克俭(何政军 饰)之妻梅(许晴 饰)专程赶赴巴黎,寻找投身爱国工人运动的克俭。克俭在法国的活动、以及国内浩大的群众呼声令和会中的顾维钧等感受到责任重大。。少年时期的张凌,为人正直无私,曾官拜丰邑县令,后因丰邑县境内出现了妖怪到处作恶,导致丰邑县内生灵涂炭,民不聊生,张凌看到妖怪作乱痛心疾首,四处寻求仙缘,最终遇见太上老君,传授了张凌三天正法,并赐予他仙丹和仙器,让张凌去为民除害,张凌得到太上老君传授三天正法后修炼有成,联合皇帝派来的侠女雍蓉,一起来到丰邑县内,消灭了妖怪,拯救了黎民百姓,被后人尊称为“张天师”。。