故事发生在1961年的德国,刚刚退伍的军人埃米尔(丹尼斯·莫因 Dennis Mojen 饰)来到了位于巴伯斯贝格的DEFA电影公司,他的哥哥亚历山大(肯·杜肯 Ken Duken 饰)在这里为弟弟谋得了一份差事,很显然,一个埃米尔闻所未闻的新世界即将在他的眼前展开。 在一次群演任务中,埃米尔认识了名叫米露(艾米丽亚·舒勒 Emilia Schüle 饰)的女孩,米露是当红女星碧翠丝(艾莲娜·萨尔瓦·冈萨雷斯 Ellenie Salvo González 饰)的舞蹈替身。米露优美的舞姿和温柔的个性很快就令埃米尔坠入了情网,在一连串火热的攻势之后,米露总算答应同埃米尔共进晚餐。可是,米露第二天就要回法国了,埃米尔决定在自己的爱人离开之前,送给她一份惊喜。。本片主要围绕巴尔的摩市的警察对巴克斯戴尔贩毒集团的调查展开。在对迪安吉拉·巴克斯戴尔的庭审中,关键证人临时翻供,使得迪安吉拉成功脱罪。庭后,迈克尔纳提向法官透露,目击证人可能是受到被告的舅舅的威胁才被迫改了口,因为他在庭审现场看到了几名团伙成员。迈克尔纳提还告诉法官,巴克斯戴尔团伙涉嫌大宗毒品交易以及多宗谋杀悬案,但没有人调查他们的犯罪行径。法官于是向警察局高层抱怨,令高层倍感尴尬,于是他们责令组建一支专案组对巴克斯戴尔进行调查。专案组在调查的过程中发现团伙成员经常用寻呼机联络,于是申请监听的方案,从而对犯罪团伙了解的逐步深入,迈克尔纳提更说服不愿再深陷其中的迪安吉拉成为证人,加入证人保护计划,换个地方重新开始。。