康熙(许还山饰)王朝末年,储君之争愈演愈烈,几乎到了你死我活的惨烈阶段。计谋多端的四阿哥胤禛(刘冠雄饰)摸透了父皇的心思,于是将陈阁老(魏宗万饰)家新添的男婴掉包,当成自己的儿子抚养,并取名弘历。弘历(吴京饰)渐渐长大,他的诸多卓越表现得到爷爷的赏识,加上胤禛一系列环环相扣的诡计,终于使得康熙传位于胤禛,是为雍正皇帝。雍正继位,以严刑酷法整顿超纲,致令朝野大震,其多年以来豢养的血滴子暗杀集团更令权臣政要胆战心惊。与此同时,民间亦有神秘的力量暗中策划各种事件。弘历渐渐长大,他邂逅美丽的吕四娘(范冰冰饰)和鱼娘(傅冲饰),然而暗潮涌动的朝野争斗将他们推向万劫不复的深渊之中……。村民积极响应村中“共同富裕”政策,村中各大企业开始带动村民经济,帮助村民奔小康。同时白清明重金投资王小蒙豆腐厂,却导致白清明与李银萍、王小蒙和谢永强这两对爱人的误会和矛盾,甚至导致村里众多家庭迎来爱情保卫战的故事,而王大拿好不容易平息了情敌风波,但儿子好似出现了精神问题……。日本对中国垂涎已久,时值中华式微,中国部分领土被列强划分为租界,日本人乘机涌进上海。佐青一郎祖父曾任日本陆军少将,到他这代家族已然没落,野心勃勃的佐青一郎加入军队,意图恢复家族荣光,却因贪生怕死退出战场。不甘失败的佐青一郎潜入上海,以为侵华战争做准备为由,拉拢虹口道场武士,疯狂迫害中国人。
陈真师承霍元甲,生有侠气仁心,几度维护同胞与日本人对抗,招致虹口道场报复,精武门师兄弟皆受重创。日本武士得胜后,更加变本加厉欺辱中国人,陈真挺身而出,击败虹口道场场主井田川雄,大振上海民心。
日本人战败后并未安分,反而杀害许多无辜国人,陈真前往虹口道场探查究竟,然而他面对的不止是井田川雄,还有狡诈残忍的佐青一郎。。