霍元甲年少时以稚嫩的霍家拳打败向他挑衅的小恶霸后习武信心大增,凭着对武术的悟性及热情,他的武艺根基日益深厚,成为天津赫赫有名的武师,可是其性情也渐变得浮躁傲慢,越来越好勇斗狠。得知徒弟被天津另一高手秦爷重创后,霍元甲不问原由闯入秦爷的寿宴,威逼其当场签生死状与他比武,虽然最后他取得了胜利,但却因此赔上了他一生最爱的母亲及女儿的性命。大错铸成后,痛不欲生的霍元甲神志昏乱远走他方。后得某偏远村落的村民孙婆婆及其失明孙女月慈的悉心照料,霍元甲复原了精神气,并开始领悟武学的真谛。。老英雄黄三泰宴请群雄,黑风寨寨主金清欲撮合女儿莲花与泰子天霸的婚事,霸砌词推搪,席间却与张桂兰一见钟情,二人成亲。金家父女不甘受辱,盗取神力王的玉印,嫁祸于霸。王爷大怒,将泰扣押,命霸交回玉印。霸、兰潜入黑风寨查探,兰误中机关被困,幸得弟弟七小霸相救,众人齐往毒龙洞斩杀毒蟒取回玉印。惟霸因私纵金家父女,遭王爷拘禁,兰与七小霸混入王府营救,且劝服金家父女前来自首,一场风波终告平息。。