日本摄影记者芥川(林子祥)三年后重返刚刚解放的越南采访,遍地的生机令他心生欢喜,但当他无意间走进城市的另一隅结识当地女孩琴娘(马斯晨)后,方知之前所见不过是越共政府特意为他这样的外国记者安排的粉饰太平的假像。
在琴娘并非刻意的“导游”下,越南平民百姓正处于水深火热中的悲惨生活逐渐被芥川尽收眼底。琴娘一家人、战后唯一留下来的某酒吧的老板娘(缪骞人)及她的正想方设法逃离越南的情人祖明(刘德华)等人的被越共任意践踏的自尊强烈地触动着芥川敏感善良的心,尽管他并无彻底改变他们命运的能力,却仍是尽力给予帮助。。安娜(阿莱西亚·皮奥凡 Alessia Piovan 饰)的死让整个小镇陷入了恐慌之中,负责此案的治安官圣奇奥(托尼·瑟维洛 Toni Servillo 饰)来到了镇上,决心要靠自己的努力查明真相。
随着调查的深入,案情越发的扑朔迷离起来,疯子马里奥(Franco Ravera 饰)、安娜的男友罗伯特(Denis Fasolo 饰)、邻居卡娜莉(Fabrizio Gifuni 饰),甚至是安娜的父亲大卫(马可·贝里亚尼 Marco Baliani 饰)都成为过圣奇奥脑海中的嫌疑人,可是,凶手究竟是谁?没有确凿证据的圣奇奥无法定夺。渐渐的,整个小镇都被卷入到了安娜的死亡事件中去,越来越多的秘密浮出了水面。在警员西波地(Fausto Maria Sciarappa 饰)的协助下,圣奇奥能够找到最终的真相吗?。