都勒是一个失意的黑人商贩,为了能获得孩子的抚养权,他费力地争取到了房屋贷款。在酗酒者分享会上,滴酒不沾的他难掩心中的欢喜,言辞激动。凯文是一家艺术品基金会的白人律师,他曾经帮助某富豪做过慈善捐助工作。但当老人死后,他却在上司的授意下,接连清洗了基金会的老成员,此举被老人的继承人视为背叛,一纸诉状将其告上法庭。
正在此时,一场车祸让都勒和凯文相遇。因为拿错了对方的文件,两人的命运发生了改变。因为错过了约会的时间,都勒的孩子被判由妻子抚养,从此父子难得见面。而凯文也在法庭上被逼上了绝路,陷入了信任危机。这时,两人才发现彼此的对抗只会让事情更糟,但是化敌为友的路途却荆棘丛生……。在大公司纽斯特德的支持下,生物科学家克里夫·尼科利和女友艾尔莎·卡斯特进行基因重组的实验,并取得初步进展。然而由于资金和公众舆论等原因,纽斯特德高层决定中断对他们现有研究的支持。克里夫和艾尔莎不愿半途而废,于是偷偷展开实验。他们对基因进行优化重组,并混入了艾尔沙的一部分基因,终于孕育出一个相貌奇特的雌性怪物。
秉着科学家的道德和良知,克里夫执意要杀死怪物,而艾尔莎则全力保护,视若己出,并将其命名为卓伦。卓伦以飞快的速度成长,最终变成一位拥有独特美感的女孩。在这一过程中,克里夫和艾尔莎越陷越深……。