蓝精灵们一直在逃避邪恶巫师格格巫的追捕,笨笨误将大家带进了禁地石窟,由于当时是蓝月,所以大伙都被传送到了当今世界的纽约中央公园内。在这里他们一方面要赶在格格巫和阿兹猫(Azrael)找到他们之前回到自己的蘑菇村庄,另一方面只有三个苹果高的他们也要在纽约这座大苹果之城展开冒险。。春秋时代,吴越争霸不已,吴王夫差(白彪)为报杀祖之仇,出兵攻越,越大败,范蠡(潘志文)说服勾践(罗石青)投诚于吴,赴吴为奴。勾践在吴受尽百般凌辱,最后,范用计令夫差摒除戒心,放勾践及夫人(斑斑)回国。 勾践回国后,立志发奋图强,卧薪尝胆,并采用范蠡及文仲(熊德诚)之计谋,实行十年生聚,十年教训。范蠡于宁萝村,邂逅西施(黎燕珊),范觉西施为人冰雪聪明,且美貌非凡,二人渐生情愫,且暗定白头,。但范为了国家,对西施晓以大义,决定牺牲二人之爱情,送西施赴吴侍奉夫差,西施亦深明大义,含泪答允,西施与另一美女郑旦(徐宝凤)赴吴后,肩负起迷惑夫差之任务。 夫差赴黄池大会之时,范认为时机已成熟,出兵攻吴,吴军大败,夫差逃回姑苏台,欲先杀西施,幸范赶至,夫差知大势已去,因常见无面目见先祖,求西施以罗帕裹面,夫差自刎。 越夫人巩西施乃不祥人,欲沉西施于太湖,而西施以负...。