主人公の晴(はる)は、一度夢を叶えたものの挫折してしまう。地元の名古屋に帰ってきてからも人間不信のまま特に生きがいもなく生活する中で、深夜のバイトに向かう最終列車で偶然おさななじみの茉子(まこ)と15年ぶりに再会。昔、晴に憧れていた茉子の描く理想に合わせるべく、小さな嘘を積み重ねていく晴。茉子と会う中で晴の気持ちにも変化が生まれるが、嘘に塗り固められた恋はどう発展する?。马修是一个初到柏林的年轻的加拿大人。他是来重新开始的,但他感受到了生活在一个陌生的新城市里的孤立。当他遇到马蒂亚斯的时候,他很着迷于后者的美丽和魅力,马蒂亚斯是马修想要成为的一切。马修开始改变自己,剪他的头发,穿他的衣服,模仿他的欲望。当马蒂亚斯遭遇摩托车事故时,一个完美的取代机会来了......。