故事发生在一座民风淳朴风景秀美的小镇之中,曾经,天空上出现的巨大黑色圆盘令人们陷入了恐慌之中,但除此之外大家的生活却并未受到实质性的影响,世界依旧在照常运转着,久而久之,人们渐渐习惯了被圆盘笼罩的生活。
古宫乃乃香(夏川椎菜 配音)跟随着父亲回到了曾经的故乡圆盘之街,在那里,乃乃香遇见了曾经的玩伴们。个性孤僻沉默寡言的户川汐音(小松未可子 配音)、活泼开朗的看板娘椎原小春(佳村遥 配音)、对圆盘的存在十分反感的水坂柚季(丰崎爱生 配音)和她的哥哥水坂凑太(石川界人 配音),当失落的回忆再度被记起,当告别的朋友们重新相聚,命运的齿轮开始了它的转动。。进城务工的青年王大春自幼痛失父爱,全靠母亲翠菊辛辛苦苦将他拉扯大。但是大春心中却有着难以为人道出的痛苦,他的妈妈长相丑陋,这不仅让他倍感羞耻,还影响了自己的恋爱。因此,在和心仪女孩赵小旭相恋乃至结婚的过程中,他始终称自己父母双亡,甚至结婚典礼也不愿让母亲参加。
就在婚礼举行时,丑娘突然来到婚庆现场。怕露馅的王大春瞒过赵小旭,把丑娘说成是“问路的”,而将丑娘拒之婚庆酒店的门外。得知真实情况的丑娘万念俱灰,痛苦离去,不料出了车祸。撞到丑娘的某企业老板李建平救起丑娘,却误以为丑娘是他失散多年的亲母,硬是把无家可归的丑娘接到了自己的豪华别墅中。丑娘向李建平隐瞒了实情,她万万没想到的是李建平的豪华别墅正巧与王大春的新婚平房仅隔一条街。
找不到丑娘的王大春无意间发现自己的的母亲原来就住在对面别墅,与自己的隔窗相望,他又喜又惊,偷偷哭求丑娘不要回乡,暂时在李建平家住下,容他慢慢向赵小旭渗透,争取早一天把丑娘接回自己的的新家。丑娘无奈只得在李建平家住下。李建平的保姆金兰处处刁难丑娘,丑娘受尽凌辱,但她用自己的容忍和善良感化着金兰,感化着李建平和他的小娇妻许倩倩,使她这个外人成为李家上下都喜欢的老人。。本片讲述了意大利黑手党格莫拉的5个故事:13岁男童托托(萨尔瓦多•阿布鲁兹Salvatore Abruzzese 饰)近墨者黑,逐渐堕落;马可(马可•马克尔 Marco Macor 饰)和希罗(希罗•帕冲Ciro Petrone 饰)一心想称霸,结果横尸街头;因为丈夫涉黑,妻子玛利亚(玛利亚•纳棕娜丽 Maria Nazionale 饰)锒铛入狱,她把孩子托付给帮派同伙弗兰克(托尼•瑟维洛 Toni Servillo 饰);黑帮老会计唐•希洛(吉安法利斯•因巴拉多Gianfelice Imparato 饰),因出卖朋友,命丧黄泉;黑帮纺织厂的裁缝帕里跨斯(萨尔瓦多•坎德鲁普Salvatore Cantalupo 饰)因给华人上课而引火烧身……
本片荣获61届戛纳最佳影片评委会大奖。。