民国初期,逃兵皮四追踪假道士至湘西天门镇揭露其拐卖少女的赶尸阴谋,没想到竟然扯出闯王宝藏的传说,引起多方窥探。皮四最终军阀爱女杨佩如成为欢喜冤家,并在有土司少爷和苗族少女帮助下逐渐解开宝藏的秘密,引发一连串的夺宝闹剧。。男孩J的少年时代几乎在变装酒吧里度过,因为缺乏父爱,长期帮表演者梳妆理发,想成为变装皇后的憧憬也愈加强烈。男孩终于站上舞台的一刻,15年未见的拳击手父亲A却从人群中冲出,狠揍了他一顿。父子间从未平复的伤口和悔恨是否能为两人的生命带来和解呢?。1915年,面对奥匈帝国的军事优势,塞尔维亚王国国王彼得一世率军民穿过阿尔巴尼亚山区撤退,途中损失惨重。