夕陽餘暉映照下的油麻地,小人物在逆境中追求只有他們堅信的夢想。默默耕耘,卻天意弄人。劇情峰迴而不路轉,愚昧、諷刺、恥笑、固執、冚家、幽默、一鑊熟。 香港歌廳 - 老一輩跳茶舞,食花生,吹水聚腳的地方,已經是夕陽工業,「午夜伴廊」是香港碩果僅存的幾間舊式歌廳之一,曾經歌舞昇平,夜夜笙歌,現在門可羅雀。當生命即將走到盡頭,歌廳老闆為了振興生意,於是請了一隊年青樂隊 < 藍鋼鐵>。天降良機,兜巵多時的歌廳老闆權哥跟所有人一樣,頓感人生滿希望。歌廳生意漸見起色,眾人都以為生命踏入了小陽春,卻不知道重重危機已經悄悄降臨⋯⋯ 故事圍繞樂隊各成員之間的感情,以幽默的手法,呈現小人物的世界。。在一个暴雨滂沱的夜晚,孤独无助的少女素英(李知恩饰)将尚在襁褓中的儿子遗弃在某座教堂门口专为遗弃婴儿而设置的窗口中。未过多久,在教堂帮忙的尚贤(宋康昊饰)和东秀(姜栋元饰)将孩子带入屋内。只不过这两个人却心怀不轨,他们会利用工作之便将婴儿卖给相关收养人,并从中收取报酬。只不过这次他们的“生意”出现意外,次日素英居然返回来找孩子。为了稳住素英,尚贤二人坦白了自己的计划,并尝试将素英拉入伙。自此之后,三个人带着小婴儿踏上寻找买家的旅途。 与此同时,刑警秀珍(裴斗娜饰)也早已盯上了尚贤和东秀,她一路跟随这几个人,寻找决定性的证据……。