三十年代,丫头瑞莲与少爷万锦洪青梅竹马,但老爷因门户之见设计拆散,并将瑞莲嫁给了丧妻渔户陈四祥,万锦洪则到香港发展。瑞莲新婚不久发现怀孕,在一次台风中受惊吓早产。台风中陈四祥为救大伙而摔成了残废,瑞莲咬牙挑起了生活重担。陈四祥因伤复发,除夕夜病逝医院。 日军占领香港,少爷万锦洪携家眷回到澳门。因日军封锁陆海通路,澳门渔栏几乎全部关张。万家少奶奶沉迷赌场,因和万锦洪吵架,气死老太太后卷走细软离家出逃。失意的万锦洪决定把渔栏和孩子托付瑞莲,自己毅然到内地前线当战地记者。瑞莲领着三个孩子,把渔栏经营得有声有色。瑞莲生日那天,万锦洪身着军装突然到来,还没等他俩畅叙旧情,爆竹声铺天盖地地响了起来,日军投降了,澳门成了一座欢乐之城。。安德烈被盛赞为音乐天才,曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的乐队指挥。但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手,包括他最好的朋友——沙查而被解雇,染上了酗酒的毛病。“波修瓦”现在的经理为了愚弄和羞辱安德烈,让他留在乐团当清洁工。安德烈在无意之中发现了一份传真,法国巴黎最大的普莱耶音乐厅邀请“波修瓦”去演出,要求在两周之内给予回复。安德烈突然想到了一个疯狂的计划,他要把以前的那些音乐伙伴重新聚拢起来。被乐团流放之后,他们现在已经变成了一群混杂在莫斯科街头的最普通的人,从出租车司机、搬运工到跳蚤市场的地摊摊主,做的都是勉强维持生活的底层工作。他们决定顶替真正的“波修瓦”去巴黎,要向一切不公正的待遇展开复仇……。