来自美国的杰克(格里芬·邓恩 Griffin Dunne 饰)和戴维(大卫·诺顿 David Naughton 饰)是一对经常结伴出游的好友,一次意外中,他们在位于英格兰的一篇沼泽里遭到了可怕的狼人的袭击,杰克当场死亡,戴维负伤。住在附近小镇里的村民们救了戴维,并为他提供了养伤的住所。 自从受伤以来,杰克频频出现在戴维的幻觉之中,杰克告诉戴维,戴维已经有了狼人的血统,为了避免伤及无辜,杰克鼓动戴维尽早的结束自己的生命。果不其然,月圆之夜的隔天清晨,几句尸体的出现让小镇陷入了恐慌之中,只有杰克明白,自己是这一切的罪魁祸首。杰克想要自首,可小镇上没有人愿意相信他。。物理天才李斯坦沉迷于穿越时空的研究,在自己的家做实验,成功地穿越到了明朝末年(大明崇祯年间,1644年)。当他掉落在大街上时,正好遇上了外出的明月郡主。一番冲撞之下,李斯坦被武功高强的郡主带回了王府。郡主对李斯坦的奇装异服所吸引,李斯坦也在与郡主的斗嘴中逐渐喜欢上了郡主。
可惜侍卫姜统领暗恋郡主,把李斯坦视为眼中钉,三番五次找李斯坦的麻烦,李斯坦因为阻止永王输血而将其劫持,按大明律例,劫持王侯将相者凌迟处死,但最后被救出,甚至要嫁祸杀害他。多亏郡主暗中相助,甚至受伤。最后,在丫鬟的帮助下,李斯坦与郡主相约寺庙私奔。谁料当郡主赶到时,由于时空的关系,李斯坦变成了一个小孩,即将在这个时空消失回到现代。就这样郡主看着李斯坦消失,一句话都没来得及说,只留下了一封信。。