时值隆冬,梶被派到北满洲守备队。连日强行训练已经筋疲力尽,还得忍受老兵的作弄。但是无论从体力还是射击技巧上都是数一数二的,立刻成了队里的重要士兵,他还站在袒护小士兵的立场上。梶保护的朋友们又因哥哥是左翼思想犯,自己也被当作赤色分子的新城一等兵。又因妻子来信骂他是家庭的愚痴而动摇被老兵痛斥的小原二等兵。还有40岁被征来的老兵。梶帮助新城逃往苏联,小原在厕所中自杀。梶的妻子不远万里来部队见梶。两人得到特别许可在工具仓库过了一夜。后来因苏联参战,梶的部队被苏联坦克部队全部歼灭。只有梶等少数几个人活下来。。经过长达七年的修业之旅,绯牡丹阿龙(藤純子饰)和组员飞车角(広瀬義宣饰)返回故乡熊本,决心复兴父亲一手创立的矢野组。路上,他们偶然救助了遭到追杀的青年富士松(待田京介饰),因此与当地的黑帮荒木田组结怨。 随着明治时代的到来,日本全面进入工业社会。九州筑丰一带富足的煤矿得到广泛开发,为了提高运输速度,铁路的铺设被提上日程。然而这项计划触及了远贺川流域运煤船工的利益,他们和承包工程的帮派组织多次发生冲突。阿龙的叔父川边要次郎(嵐寛寿郎饰)在冲突中受伤,不治身亡。他在临死前将组织托付给阿龙,并嘱托她一定要完成铁路的建设。继承叔父的遗志,阿龙全力推进工程的进行,因此和代表船工利益的堪藏(石山健二郎饰)产生矛盾。另一方面,心怀不轨的荒木田组伊之助(天津敏饰)时刻寻找机会,准备一举摧毁铁路工程以及阿龙、堪藏的组织……。