大卫(Eben Gordon 饰)出生在一个中产阶级家庭之中,从小过着优渥的生活,可即便这样,大卫依然对自己的人生感到非常的迷惘。外人看来,他的家庭完美无缺,可只有他自己知道,复杂的家庭关系早就已经走到了濒临破碎的边缘,这令正处于青春期的他感到非常的痛苦。 一次偶然中,大卫邂逅了名叫肯尼(Rob Moretti 饰)的男子。肯尼年长大卫很多,是一名戏剧教练,当肯尼了解到大卫痛苦的精神状况之后,对他给予了关怀和帮助,这让大卫在精神上对肯尼日益依赖。随着时间的推移,肯尼和大卫之间的关系逐渐变味,不仅如此,在肯尼的诱惑之下,大卫还陷入了酒精和毒品的旋涡之中。。安妮(托妮·科莱特 Toni Collette 饰)和丈夫史蒂文(加布里埃尔·伯恩 Gabriel Byrne 饰)带着大儿子皮特(亚历克斯·沃尔夫 Alex Wolff 饰)生活,他们的小女儿查理(米莉·夏普洛 Milly Shapiro 饰)则交由安妮的母亲艾伦抚养 。实际上,安妮和母亲之间的关系十分疏远,艾伦去世后,查理重新回到了父母的身边。 自从查理回家之后,家里便开始接二连三的发生诡异的事件。神秘的图腾,陌生的姓名以及神出鬼没的不速之客让这个家庭被笼罩在压抑的气氛之中。由于皮特的疏忽,一场车祸夺走了查理的性命,查理的死加快了各家庭成员之间的分裂,在安妮最绝望的日子里,一个名叫乔安(安·唐德 Ann Dowd 饰)的女人出现在了她的身边,她声称自己拥有能够召唤灵魂的特异功能。。