1939年繁昌保卫战,新四军排长朱振率队护送握有日军南京暴行证据与作战计划的记者陆瑛。遭日军围追堵截,队员接连牺牲,历经雪原伏击、山洞激战等生死考验,最终朱振殉国,陆瑛成功送证,助新四军获胜,日军罪行曝光。。在1920年代的巴黎,日本艺术家藤田嗣治为这城市所爱,他对于裸体女人的独特诠释折服了整个蒙帕尔纳斯艺术圈,他与凡东根、奇斯林、毕加索、蒙迪里阿尼等艺术大师私交甚笃,他的生活可谓多姿多彩,在二战的时候,他回到了祖国日本,他的生活与信仰被战争击碎了,他与自己的妻子隐居在日本北部小城青森,在乡下躲避战争,他也发现一个他从未了解的日本。。