1997年的北京,17岁的高中生刘唯唯和身边的同龄人一样,将更多精力放在了那些只有自己认为重要的事情上,即便不被理解也不在乎。刘唯唯在制作剪贴画同学录的过程中结识了学校的美术老师,激发出了无法抑制的情感萌芽。其实美术老师始终都是把刘唯唯当作普通的学生看待,对她没有任何其他的想法,但青春期少女特有的大胆和自以为是却让刘唯唯沉浸在自己想象中的感情互动里无法自拔,终于在一次情难自制的冲动表白时被美术老师委婉回绝……。白人历史教师丹·邓恩,在纽约布鲁克林一家破旧的公立中学教书,他的学生多是黑人。丹有激情和创造力,热爱学生,不遵循官方教学大纲,相信黑格尔辩证法,认为历史本质由相反力作用而成。他使得纸页间枯燥的历史生动鲜活,鼓励学生思考和分析历史,及自己周遍世界的运作法则,学生成为丹存活于社会的救生索。晚上,他是不可救药的瘾君子。
这种分裂的生活没有能持续多久,丹某次在空无一人的女更衣室吸毒而虚脱,被他的黑人女学生德丽发现。共同保守的阴暗秘密,拉近了他们的关系,也改变了各自的生活。。