1948年的深冬,作家在41岁生日的晚上收到一封厚厚来信,此信出自一个濒死女人之手,所言是她对他将近20年的爱恋,但他却一无所知。
18年前,13岁的女孩爱上了住在隔壁的作家,因家变搬到了别处后,女孩并没对作家忘情。几年过去,女孩变成女学生回到原来的住处,如愿以偿与作家有了交往,但作家对眼前曾住在其隔壁的女学生没有任何印象。作家有事离开,自此音信全无,女学生在绝望的等待中生下她与作家的结晶,并为让孩子过上优越生活变作依附有钱男人的交际花。又过几年,女学生变成女人,再遇她深爱多年的作家时,对方仍没把她认出。。瓦伦丁(罗德里戈·诺雅 Rodrigo Noya 饰)是一个8岁的可爱男孩,他成长在一个破碎的家庭之中,和祖母(卡门·毛拉 Carmen Maura 饰)过着相依为命的生活。瓦伦丁的父亲是一个名副其实的花花公子,总是不停的更换着身边的女伴,这一次,一个名叫蕾蒂西亚(朱丽叶塔·卡迪纳利 Julieta Cardinali 饰)的女人成为了瓦伦丁父亲的新任,蕾蒂西亚非常的友善,和瓦伦丁之间的关系很要好。 后来,蕾蒂西亚和瓦伦丁的父亲分手了,但是她和瓦伦丁之间的来往却并没有断绝。蕾蒂西亚经常带着瓦伦丁去吃饭、看电影,而瓦伦丁也总喜欢将自己的所思所想向蕾蒂西亚倾诉。。诺埃尔,一个讨厌假期的人,她在一家百货公司工作,圣诞前夜她意外地被锁在百货公司里。在那里,她遇到了一个女人,她把自己看作诺埃尔的守护天使,并把她介绍给过去、现在和未来的圣诞节的几个“鬼”。。