早已忘记笑容为何物的混混山崎虎儿(长濑智也 饰),在替所属帮派新宿流星会催要债款时意外的被逗笑了。逗笑他的就是欠债人——落语(即单口相声)师林屋亭屯兵卫(西田敏行 饰)。于是,虎儿决定拜屯兵卫为师,学费就用债务来抵。游走于黑夜的帮派份子有了新的身份“林屋亭小虎”。
从没接触过落语的虎儿起初很头疼,意外的邂逅了曾经的落语天才,屯兵卫的次子谷中龙二(冈田准一 饰)。极富天分的龙二却执意要经营没有人气造型诡异的服装店“Dragon Soda”。二人的相识,在无形中也影响着对方。而虎儿也找到了属于自己的落语,把身边的事结合传统相声,打造出新的落语。每集一个小故事,即是历代相传的经典,也记录着现实里的点滴,或悲或喜。。颇具影响力的萨克斯管演奏家戴尔·特纳如今已是个老人了,他在纽约的高级夜总会里演奏,但人们似乎从不屑将注意力放到他身上。于是他到了巴黎,加入了当地的美国黑人音乐家团体。他们在一家夜总会的演出获得了成功,疯狂的爵士乐吸引了蜂拥而来的巴黎年轻人。年轻的弗朗西斯·博里埃是个广告画设计师,他发狂似地迷恋着特纳的音乐,并对特纳崇拜得五体投地。由于囊中羞涩,他只能在夜总会外倾听着飘出来的阵阵乐音。一个偶然的机会,博里埃同特纳相识。他发现特纳虽然在事业上十分成功,但在生活上却是个彻头彻尾的失败者:酗酒,还不断地被女人欺骗。为了使这位“世界上最伟大的次中音萨克斯管演奏家”过上像样的日子,博里埃借钱为特纳租了套宽敞的公寓,以便自己能尽心地照顾这位失意的老人。在博里埃的精心照顾下,特纳在纽约安详地逝世。。