雅荣(郑恩彩饰)和俊浩(李东辉饰)是一对从大学时代就在一起的恋人。对画画极具热情和天赋的雅荣,为了支持俊浩考公,而选择进入一家房地产中介公司工作,每日里强颜欢笑,身心俱疲。与之相对,俊浩虽然年年备考,却每次都名落孙山。如是荒度七年,他不仅被同学们所轻视,连雅荣也渐渐丧失了信心。直到某一天,谎称温书却在家打游戏的俊浩被雅荣抓包,于是一番争吵过后,他被对方赶出家去。衣食住行完全依靠女友的俊浩被迫打工谋生,这期间他邂逅了刚刚跟男友分手的女孩安娜。另一方面,雅荣频频相亲,却始终不得其人,直到某天某个男子让她心有所动。 曾经我们那么相爱,怎能想到有一天终成路人……。抗战前夕的1936年,我国南疆边陲小城北海,地处北部湾,具有重要的战略位置,北海老城风雨欲来,形势危异,一夜之间,北海老城的中共地下情报站遭到毁灭性的破坏,大部分共产党人被国民党军统特务密杀,只有化名“章鱼”的情报员阵亚福幸免于难。与此同时,日军间谍白鲨完成了重要情报“海鲨一号”,一旦日军得到“海鲨一号”,后果不堪设想。为了查明真相,中共广东南路特委派化名“三掌柜”的情报员刘茂财潜入北海,调查真相,揪出奸细,夺取“海鲨一号”。一时之间,北海老城风云乍起,杀机四伏,险象环生。在这一特殊的战场上,“三掌柜”刘茂财以超人的勇气与智慧,与潜伏在老城内的日本间谍“白鲨”及国民党军统“野狐”、“野狼”生死对决,最终截获重要情报“海鲨一号”,化解重重危机,出色地完成了任务。。